En un mundo donde la rapidez de la información es sinónimo de poder y seguridad, el acceso oportuno a los datos relevantes se ha vuelto crucial para la toma de decisiones informadas y la planificación estratégica. Por ello, la accesibilidad inmediata a la información se ha convertido una expectativa fundamental para los clientes en diversos sectores, especialmente en el ámbito de los servicios profesionales como la asesoría legal, fiscal y contable.

Esta exigencia refleja un cambio significativo en la dinámica cliente-asesor: los clientes ya no solo desean estar informados, sino que buscan participar activamente y tener control sobre su información financiera y legal. Y es que, el acceso directo a su información les permite monitorear su situación, tomar decisiones informadas y sentirse más empoderados en su relación con los asesores.

A todo esto, además, hay que sumarle que los canales de comunicación entre cliente y despacho profesional se han extendido de llamadas de teléfono a correo electrónico, mensajería instantánea y redes sociales. Esta proliferación de vías de contacto, a menudo, provoca que la información se pierda y muchas de las necesidades de los clientes queden en el olvido.

Para superar estos desafíos y convertirse en un despacho más eficiente, ALIA Consultores, se ha puesto en contacto con Opentix para implantar el Portal del Cliente en su software de gestión, Sage Despachos Connected.

 

¿Qué es el Portal del Cliente de Sage Despachos Connected?

En un mundo donde la digitalización y la eficiencia son imperativos, el Portal de Clientes de Sage Despachos Connected representa una solución tecnológica avanzada diseñada para mejorar la interacción y la gestión entre despachos profesionales y sus clientes. Este sistema proporciona una plataforma interactiva y segura para que los clientes puedan acceder a su información financiera, documentos legales, y otros datos relevantes. Al centralizar estos datos en un único lugar, el portal no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también garantiza un mayor nivel de seguridad y confidencialidad.

Algunas de las características clave de esta solución son:

  1. Acceso en tiempo real a la información:
    1. Los clientes pueden acceder a su información financiera y legal en cualquier momento.
    2. Visualización y descarga de informes financieros, declaraciones de impuestos, y documentos contables.
  2. Comunicación mejorada:
    1. Facilita la comunicación directa y segura entre los despachos y sus clientes.
    2. Incluye funcionalidades como el intercambio de mensajes, programación de citas y consultas en línea.
  3. Gestión de documentos segura:
    1. Permite a los usuarios cargar y compartir documentos de manera segura.
    2. Reducción del riesgo de errores humanos y pérdida de documentos.
  4. Automatización y eficiencia operativa:
    1. Automatiza tareas rutinarias para mejorar la eficiencia del despacho.
    2. Libera recursos que pueden ser utilizados en actividades de mayor valor.
  5. Integración con otros sistemas:
    1. Capacidad para integrarse con otros sistemas de Sage.
    2. Crea un flujo de trabajo unificado y coherente.
  6. Personalización:
    1. Permite a los despachos personalizar la plataforma según sus necesidades específicas.
    2. Adaptación a las expectativas y requisitos de los clientes.
  7. Seguridad y cumplimiento de normativas:
    1. Cumple con las normativas de protección de datos y privacidad.
    2. Garantiza la seguridad de la información confidencial.
  8. Facilidad de uso y accesibilidad:
    1. Interfaz intuitiva y fácil de usar.
    2. Accesible desde diversos dispositivos, facilitando el acceso en movilidad.
  9. Transparencia y confianza:
    1. Mejora la transparencia en la relación cliente-asesor.
    2. Aumenta la confianza y satisfacción del cliente.
  10. Alertas y notificaciones:
    1. Sistema de alertas para recordar fechas importantes y cambios relevantes.
    2. Mantiene a los clientes y asesores informados y actualizados.

 

Asesoramiento farmacéutico de calidad

ALIA Consultores – Setep Farma una empresa con más de 30 años de experiencia especializada en la prestación de servicios de consultoría en el ámbito farmacéutico. Su enfoque principal está en ofrecer asesoramiento integral a farmacias, cubriendo una amplia gama de necesidades profesionales y empresariales. Entre sus servicios destacan la asesoría fiscal, laboral y contable.

Otra área de especialización de ALIA Consultores es el apoyo en el cambio generacional en las farmacias, facilitando la transición y el traspaso de propiedad entre diferentes generaciones. La empresa también asiste en la apertura de nuevas farmacias y en procesos de competición en el sector, además de ofrecer consultoría en protección de datos específica para el entorno farmacéutico.

 

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