La transformación digital de las empresas ha traído una infinidad de beneficios. Hoy nos queremos centrar en uno y que quizás aún es desconocido: la automatización de tareas en los software de gestión. Está claro que aquellas empresas que ya cuentan con un ERP o un CRM, han automatización ya gran parte de sus tareas diarias. Sin embargo, hay algunos programas que nos permiten reducir aún más los procesos manuales o las tareas repetitivas. Dentro del CRM de Sugar, encontramos SugarBPM una pieza fundamental para aumentar la eficiencia y la productividad gracias a la automatización de los procesos.
¿Cómo puedo automatizar tareas con SugarBPM?
Algunos usuarios de este CRM lo conocerán ya como Advanced Workflows, el nombre previo a SugarBPM. Esta solución está disponible para aquellos clientes de Sugar Sell, Sugar Enterprise y Ultimate. Pero… ¿en qué consiste exactamente?
En líneas básicas, es un creador de reglas de aprobación y asignación de procesos del CRM. Lo que permite es automatizar estos procesos en función de los requisitos que el propio usuarios establezca. Por ejemplo, permite a los administradores agilizar aquellos procesos comerciales deseados mediante la gestión de asignación de oportunidades, selección de llamadas o propuestas de reuniones.
¿Cómo puedo utilizarlo?
SugarBPM se utiliza a como una herramienta de diseño visual (Visual Designer). Para ello, el usuario utilizará distintos elementos visuales y los conectará entre sí para definir y automatizar un proceso en Sugar.
Estos son algunos de los elementos con los que se puede trabajar en SugarBPM:
Proceso diseñado con SugarBPM – Imagen de SugarCRM
Si estás interesado en conocer más esta solución de automatización de tareas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
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