En este videotutorial te enseñamos crear sencillos informes con SugarCRM. En concreto, aprenderás a diseñar el informe de totales con detalles y el informe matriz. Además, una vez diseñados conocerás cómo puedes añadirlos a tu pantalla de inicio, para que puedas visualizar un resumen del informe de forma rápida. Si necesitas realizar informes que reflejen el cierre anual, el resumen del año o conocer estadísticas por meses, este videotutorial te servirá de ayuda si trabajas con Sugar.

¿Cómo funcionan los informes de SugarCRM?

El CRM de Sugar tienen distintas opciones para diseñar informes: 

  • Filas y columnas: permite crear un informe que contiene los valores de campos de visualización que coinciden con criterios especificados.
  • Suma de totales: ofrece datos calculados para los registros que coinciden con criterios especificados.
  • Totales con detalles: informe que muestra datos adicionales relacionados con los registros del resultado.
  • Matriz: muestra resultados en formato de tabla y agrupados por un máximo de tres campos.