Los mejores despachos profesionales necesitan el mejor software para gestionar sus procesos. Ahora bien, ¿cuáles son las características que debe tener? ¿Qué funcionalidades debe cubrir de forma indispensable?

En Opentix, sabemos que buscar la solución más adecuada para tu negocio puede ser una decisión difícil de tomar. En el mercado, las opciones son casi infinitas, por lo que te queremos ayudar a encontrar lo que necesitas.

Sigue leyendo este artículo para conocer las funciones clave que debe cubrir tu ERP y, además, una comparativa de los 3 mejores para que puedas tomar una decisión más fácilmente. ¡Vamos a ello!

ÍNDICE

¿Qué funcionalidades clave debe tener un ERP para despachos profesionales?

Antes de elegir la solución de gestión empresarial que vas a implantar en tu negocio debes tener en cuenta una serie de cuestiones, aunque la más importante es qué funciones que debe incluir de forma obligatoria.

Utilizar una única herramienta para gestionar todos tus procesos te permitirá ahorrar tiempo y dinero. Por ello, debes asegurar que la solución escogida incluya:

  • Automatización de tareas: un buen ERP debe ser capaz de automatizar tareas rutinarias y de poco valor, como la generación de informes, la gestión de impuestos o la contabilización de documentos.
  • Acceso desde cualquier lugar: hoy en día, el trabajo ya no está vinculado de forma obligatoria a una oficina, por lo que es fundamental poder acceder al software en cualquier momento y lugar.
  • Gestión fiscal y contable: una herramienta para despachos profesionales debe incluir funciones avanzadas relacionadas con la fiscalidad y la contabilidad que aseguren el cumplimiento normativo.
  • Integración con otras herramientas: el ERP de una asesoría debe ser capaz de conectarse con otras soluciones. Por ejemplo, con sistemas de comunicación o gestión de documentos.
  • Seguridad: la protección de los datos de la empresa no es negociable. Por ello, un buen software para despachos debe asegurar la protección frente a ciberamenazas, entre otros.
  • Escalabilidad y personalización: la solución debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse al crecimiento del despacho y al cambio en las necesidades. La opción de personalizar el ERP con módulos debe tenerse muy en cuenta.

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Ahora que sabemos las funciones indispensables de un software para asesorías y gestorías, es momento de conocer algunas de las opciones más destacadas.

A continuación, analizamos las tres principales herramientas que hay disponibles en el mercado: Sage Despachos Connected, A3asesor y Holded.

Sage Despachos Connected

Sage Despachos Connected se ha consolidado como una de las soluciones más completas y avanzadas para los despachos profesionales. Y es que, es capaz de automatizar de forma integral los procesos contables, fiscales y laborales, lo que permite ahorrar tiempo y reducir los errores.

Además, ofrece una conectividad avanzada y un acceso desde cualquier lugar que permite crear un ecosistema de trabajo colaborativo entre el cliente y el asesor. Por no hablar de que integra la gestión de todas las áreas del negocio en un único lugar, lo que optimiza el flujo de información y mejora la eficiencia operativa.

Otro punto a favor de esta herramienta es su capacidad para mantenerse siempre actualizada con las normativas, así como también su robustez, flexibilidad y escalabilidad. Por tanto, podríamos decir que es una muy buena opción para despachos profesionales de cualquier tamaño.

A3asesor

A3asesor, por su parte, es una solución muy popular en el ámbito fiscal y laboral. Su punto fuerte es la automatización de la gestión fiscal, tributaria y de nóminas, lo que facilita a los despachos cumplir con la normativa vigente y gestionar la contabilidad de manera más eficiente.

También ofrece una plataforma en la nube que permite acceder a los datos de forma remota, lo que aporta flexibilidad en la gestión diaria. No obstante, no tiene la misma flexibilidad ni el ecosistema de integraciones que tiene Sage Despachos Connected.

Holded

Por otro lado, Holded es una herramienta mucho más sencilla que las anteriores. Su característica principal es su facilidad de uso, ya que permite a los usuarios empezar a trabajar sin necesidad de realizar una extensa formación técnica.

Sus funcionalidades clave incluyen la automatización de la facturación, la creación de presupuestos, el seguimiento de pagos y la gestión de inventarios, además de contar con un módulo básico de contabilidad.

Para que te resulte más sencillo identificar las diferentes entre estas tres soluciones y decidir cuál es la más adecuada para tu negocio, hemos preparado esta tabla comparativa:

tabla comparativa sage despachos a3asesor holded

Consideraciones clave para elegir un software ERP para despachos profesionales

A la hora de elegir un software ERP para un despacho profesional, es esencial analizar la situación de partida e identificar muy claramente cuál es el destino al que quieres llegar. Cada negocio tiene unos requisitos, los cuales vienen determinados por su tamaño, volumen de clientes y servicios ofrecidos.

Uno de los aspectos más importantes es la flexibilidad de la solución, ya que esta debe ser capaz de adatarse rápidamente a los cambios que se puedan producir o al crecimiento de tu negocio. Vas a hacer una inversión muy grande y no será rentable si en un tiempo la tienes que cambiar.

También debes tener en cuenta la facilidad para implantar el software y si, tras hacerlo, vas a tener un soporte eficaz para garantizar su buen funcionamiento y que no repercuta negativamente sobre tus operaciones.

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