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Videotutoriales2019-02-05T12:49:41+00:00

¿Cómo hacer el CIERRE CONTABLE en Sage 200cloud?

En este videotutorial te enseñamos a realizar el cierre contable en Sage 200cloud. A través de la opción de 'Cierres y apertura' se pueden realizar los asientos de 'Cierre de Ejercicio, Cierre de Contabilidad y Cierre de Patrimonio' en un solo proceso. El 'Cierre de Ejercicio y Cierre de Contabilidad' se realizan de forma automática y tantas veces como el usuario precise.  Definir los parámetros en 'Cierres y apertura' Una vez se han elegido los cierres y/o apertura, el usuario tendrá que definir los parámetros a través de las siguientes opciones.  Selección de límites Selección por Canales: Marcar la casilla de verificación para seleccionar los canales al realizar [...]

¿Cómo puedo crear INFORMES en SugarCRM?

En este videotutorial te enseñamos crear sencillos informes con SugarCRM. En concreto, aprenderás a diseñar el informe de totales con detalles y el informe matriz. Además, una vez diseñados conocerás cómo puedes añadirlos a tu pantalla de inicio, para que puedas visualizar un resumen del informe de forma rápida. Si necesitas realizar informes que reflejen el cierre anual, el resumen del año o conocer estadísticas por meses, este videotutorial te servirá de ayuda si trabajas con Sugar. ¿Cómo funcionan los informes de SugarCRM? El CRM de Sugar tienen distintas opciones para diseñar informes:  Filas y columnas: permite crear un informe que contiene los valores de campos de visualización [...]

¿Qué puedo hacer con el CUSTOMER JOURNEY de SugarCRM?

En este videotutorial te presentamos el plugin Customer Journey de SugarCRM. Se trata de una solución que fomenta la  automatización de tareas y permite al usuario ver el recorrido que realiza un cliente dentro de la empresa, desde que contacta por primera vez hasta el cierre de una oportunidad.  ¿Qué es el Customer Journey? El Customer Journey es un plugin de SugarCRM cuya finalidad es la de automatizar procesos comerciales complejos y asignarlos a cada estado del viaje del cliente. En concreto, muestra el progreso de cada lead (de forma individual) a lo largo de todo el recorrido que realiza tras el contacto con una empresa. De esta [...]

¿Cómo funciona la vista MOSAICO de Sugar?

En este videotutorial te presentamos la nueva vista Mosaico de Sugar. Se trata de una forma sencilla y ordenada de visualizar la información registrada en el módulo de casos y en las oportunidades. Te mostramos cómo puedes utilizar esta vista y las ventajas que tiene. ¡No te lo pierdas!

¿Qué puedo hacer con Sugar y Collabspot?

Observa cómo puedes consultar la información desde tu bandeja de entrada o hacer un seguimiento de la apertura de tus emails. Estas acciones las puedes realizar gracias a la integración de Sugar y Collabspot. ¿Te lo vas a perder?

¿Cómo CREAR Y ENVIAR un presupuesto con el CRM de Sugar?

Con este videotutorial queremos que aprendas a crear y enviar un presupuesto con el CRM de Sugar. Conoce cómo puedes cumplir con las obligaciones con tus clientes con este CRM de una forma fácil y sencilla. Crea un presupuesto desde cero, duplica otro que te interese, envíalo por email o imprímelo. ¡No te lo pierdas!