Si gestionar facturas te roba horas de trabajo, te hace cometer errores o simplemente te sientes atrapado en un mar de papeles, no estás solo. Muchas asesorías y despachos aún dependen de procesos manuales que ralentizan su operativa y aumentan el riesgo de errores. Pero el sector está cambiando: ¿Te imaginas un sistema que automatiza el registro de facturas, las valida y las integra con tu software de gestión sin que tengas que hacer nada?

Eso es precisamente lo que ha conseguido Servicat Asesores con la implantación de Matrix, la solución de digitalización de facturas que Opentix ha implementado para transformar su operativa. Gracias a esta herramienta, han dicho adiós a los procesos manuales, reduciendo errores y ganando tiempo para centrarse en lo que realmente importa: asesorar mejor a sus clientes. ¿Quieres saber más? ¡Sigue leyendo!

ÍNDICE

La solución: Matrix

Con el objetivo de optimizar sus procesos y ofrecer un servicio más eficiente a sus clientes, Servicat Asesores ha decidido implantar la digitalización de facturas con Matrix.

Esta solución de digitalización y automatización de facturas permite gestionar de forma electrónica todo el ciclo de vida de una factura. Desde la recepción del documento hasta su validación y contabilización, Matrix optimiza cada paso del proceso, eliminando tareas manuales y reduciendo el margen de error.

Entre sus principales funcionalidades destacan:

  • Captura y digitalización automática mediante OCR
  • Validación y conciliación de facturas con el sistema contable
  • Automatización del flujo de aprobación y contabilización
  • Almacenamiento seguro y acceso digital a documentos
  • Integración con otros sistemas de gestión como Sage

Beneficios

Para empresas del sector de la asesoría y la contabilidad, la digitalización de facturas con Matrix supone una ventaja competitiva clara:

  • Mayor eficiencia operativa: automatización de tareas repetitivas y reducción de carga administrativa.
  • Cumplimiento fiscal garantizado: generación de informes con información precisa y normativa.
  • Ahorro de costes: menos errores y menos recursos destinados a la gestión manual de documentos.
  • Atención más personalizada: liberación de tiempo para centrarse en el asesoramiento a clientes.

Principales ventajas de la digitalización de facturas con Matrix

La digitalización de facturas con Matrix no solo aportará beneficios internos a Servicat Asesores, sino que también impactará positivamente en la relación con sus clientes.

Integración con software de gestión (Sage y otros)

Matrix se integra de forma nativa con los principales sistemas de gestión contable y financiera, como Sage 200, Sage 50 y Sage Despachos Connected. Esta integración permite una transferencia fluida de datos entre la herramienta de digitalización y el ERP o software contable, evitando la introducción manual de información y reduciendo los errores en la contabilidad.

Además, al estar conectado con sistemas como Sage, Matrix facilita la automatización de tareas como la contabilización de facturas, la conciliación bancaria y la generación de informes financieros, optimizando la gestión de los despachos profesionales.

Facilidad de acceso a la información

Uno de los grandes retos en la gestión documental tradicional es el almacenamiento y acceso rápido a la información. Con esta solución, todas las facturas y documentos quedan digitalizados y centralizados en un sistema accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Automatización del flujo de trabajo y conciliación bancaria

Matrix permite establecer flujos de aprobación personalizados, asegurando que cada factura pase por las revisiones necesarias antes de ser contabilizada. Esto mejora la trazabilidad del proceso y minimiza posibles errores en la gestión financiera.

Además, su integración con sistemas bancarios permite automatizar la conciliación bancaria, comparando automáticamente los movimientos bancarios con las facturas registradas. Esto agiliza el proceso de cierre contable y mejora el control financiero del despacho.

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Servicat Asesores

Servicat Asesores es una firma de asesoría con más de 20 años de experiencia que ofrece servicios profesionales a empresas y autónomos en áreas como tributación, contabilidad, y asesoramiento laboral y social. Su equipo de profesionales altamente cualificados se mantiene en constante evolución para adaptarse a los cambios legislativos y a los nuevos modelos empresariales.

Además de los servicios tradicionales, la compañía ofrece opciones de gestoría online, facilitando a sus clientes la contratación de servicios profesionales de manera digital. Entre estos servicios se incluyen la declaración de la renta, asesoramiento en software de gestión empresarial y consultas laborales.

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