La crisis sanitaria ocasionada por la irrupción de la COVID-19 ha dejado a la luz muchas de las carencias que tienen las empresas que forman el tejido económico español. Si hablamos de sectores, los despachos profesionales vieron como sus recursos – el talento personal, sobre todo – no eran suficientes para afrontar los desafíos que la situación de pandemia provocó.

Ahora que estamos volviendo a la nueva normalidad, los expertos de este sector reconocen que la mayoría de los procesos diarios que llevan a cabo las asesorías y las gestorías se pueden automatizar y optimizar. Según Ignasi Vidal, consultor y asesor de despachos empresariales, “la tarea repetitiva no automatizada es hoy por hoy el principal agujero negro a la productividad y calidad de los servicios en los despachos”. De hecho, el 70% de los despachos van a empezar su estrategia de digitalización durante este 2023.

“¿Por dónde empiezo?” te puedes estar preguntando. Pues bien, hay tres herramientas clave para lograr un despacho productivo: un ERP, un CRM y una herramienta de gestión documental. En el artículo de hoy descubrirás cuáles son sus funcionalidades y por qué tu negocio las necesita para alcanzar el éxito.

 

ERP

Sage Despachos Connected

Sage Despachos Connected es un software de gestión empresarial especialmente diseñado para despachos profesionales. Ofrece una amplia variedad de funciones que ayudan a las gestorías y a las asesorías a automatizar y simplificar sus procesos de negocio: la gestión de clientes, facturación, contabilidad y administración de tiempo.

Con esta solución digital, los despachos pueden ahorrar tiempo y reducir los errores en sus operaciones, lo que les permite centrarse en brindar un servicio de mayor calidad a sus clientes. Además, el software también proporciona una visibilidad en tiempo real de las operaciones de negocio, lo que permite a los despachos tomar decisiones informadas y mejorar sus resultados

 

Sage 200

Sage 200 es un software de gestión empresarial diseñado para pequeñas y medianas empresas entre las que se incluyen también los despachos profesionales. Se trata, principalmente, de una herramienta para automatizar y optimizar los procesos internos de asesorías y gestorías, mejorando la eficiencia y permitiendo un mejor servicio al cliente.

Es importante destacar que Sage 200 es un software completo y escalable, lo que le permite adaptarse a las necesidades de un despacho en crecimiento. Algunas de sus funcionalidades son:

  • Automatización de procesos: con Sage 200 podrás automatizar procesos como la facturación, la contabilidad, la gestión de inventarios y la administración, lo que reduce el tiempo y los errores en las operaciones diarias.
  • Visibilidad en tiempo real: este software empresarial proporciona una visibilidad en tiempo real de las operaciones de negocio, lo que permite a los despachos tomar decisiones informadas y mejorar sus resultados.
  • Mejora de la relación con los clientes: Sage 200 permite la gestión de clientes. Esto ayuda a los despachos a mantener un registro detallado de la información de los usuarios y mejorar la relación con ellos.
  • Amplia variedad de herramientas: este ERP para despachos incluye una variedad de herramientas para automatizar y simplificar procesos de negocio: herramientas para la contabilidad, para la gestión de inventarios y para la gestión de tiempo, entre otras cosas.
  • Escalabilidad: Sage 200 es un software escalable, lo que significa que es posible integrar módulos adicionales, según las necesidades específicas del despacho.

 

Gestor documental

Sage AutoScan

Sage AutoScan es un software de gestión documental para despachos profesionales. Permite a los usuarios escanear y almacenar documentos en una base de datos centralizada, y luego utilizar herramientas de automatización para procesar y organizar esos documentos de manera eficientev. Esto permite a las asesorías ahorrar tiempo y reducir el margen de error al eliminar la necesidad de ingresar manualmente la información.

Además, Sage AutoScan también puede integrarse con otros programas de contabilidad y gestión de documentos para una mayor eficiencia en el despacho. Algunas de las tareas que este software permite automatizar son la clasificación de documentos, la extracción de datos y el flujo de trabajo. Todo ello ayudará a reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para manejar documentos y aumentar la precisión en la gestión de la información.

 

CRM

Sage CRM

Sage CRM es un software de gestión de relaciones con clientes diseñado para ayudar a pymes y despachos profesionales a manejar sus interacciones con clientes, prospectos y contactos. Ofrece una visión completa del ciclo de vida del cliente y permite a los usuarios gestionar sus relaciones con ellos de manera eficiente. Todo ello a través de sus múltiples funcionalidades:

  • Automatización de procesos: permite automatizar tareas como la gestión de oportunidades de venta, el seguimiento de clientes y la generación de informes.
  • Gestión de contactos: almacena y accede a información detallada sobre clientes, prospectos y contactos, incluyendo información de contacto, historial de interacciones y detalles de la relación comercial.
  • Seguimiento y análisis: ayuda a seguir el rendimiento de las ventas y el rendimiento de los clientes, así como generar informes y análisis para ayudar a tomar decisiones estratégicas.
  • Integración con otras herramientas: Sage CRM se puede integrar con otros programas de contabilidad y gestión de documentos, lo que permite una mayor eficiencia y una mejor gestión de la información.
  • Accesibilidad desde cualquier dispositivo: podrás acceder a la información desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que facilita el trabajo colaborativo y la gestión remota.

 

¿Aún no has puesto en marcha una estrategia de digitalización para tu despacho? ¡No te quedes atrás! El 70% de los despachos profesionales piensan implantar soluciones tecnológicas este 2023. Ahora que ya te hemos contado cuáles son las tres herramientas clave para impulsar tu productividad a otro nivel, ya no tienes excusas. ¿Tienes dudas? ¡Rellena el formulario y nuestros profesionales las resolverán sin ningún compromiso!